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調查發現，在財富管理部分，客戶關心投資風債務整合申請表險的程度往往多於報酬，而在理專特質部分，有高達43%客戶，最重視理專是否「誠實告知投資債務整合條件風險」，至於有沒有落實「帶進帶出」、追求高獲利，或是相關學歷背景，甚至服務是否親切熱忱，都不是客戶最在意的。
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記者許雅綿／台北報導
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另外，銀行理專對自家產品的認知，也容易「自我感覺良好」，忽略客戶感受。調查指出，有高達九貸款條件查詢成理專認為，銀行提供的商品符合客戶需求，但實際上，只有六成客戶對商品感到滿意，近四成客戶覺得普通或不滿意。
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